1. Siz akkreditatsiyadan o'tgan / malakali investormisiz?
2. Investitsiya tajribangiz darajasi?
3. Avval qaysi aktivlarga investitsiya qilgansiz?
(Bir nechta belgilash mumkin)
4. Asosiy investitsiya maqsadingiz nima?
(Bitta tanlash)
5. Investitsiya muddatini afzal ko'rasiz?
(Bitta tanlash)
6. Xavfga bo'lgan munosabatingiz qanday? (1=juda past, 5=juda yuqori)
7. Investitsiya qilishni rejalashtirayotgan mablag' miqdori qancha
8. Portfelingizning necha foizini alternativ investitsiyalarga (masalan, xedj fondlar, xususiy kapital) ajratasiz?
9. Siz uchun mablag'ingizni tez yechib olish (likvidlik) qanchalik muhim?
10. Investitsiya qarorlarini odatda qanday qabul qilasiz?
11. Fond menejeridan qanday ma'lumotlarni kutasiz? (Bir nechta belgilash mumkin)
12. Siz uchun qulay aloqa kanali?
1) Avval fond orqali investitsiya qilganmisiz?
2) Biz bilan qo'shimcha suhbat / qo'ng'iroqni rejalashtirishni istaysizmi?
3) Qo'shimcha izoh yoki savollaringiz bormi?